מישהו מטפל בך?
לא אחת אני פוגש לקוח שמגיע לפגישה עם בקשה ספציפית. השבוע הגיע אליי עורך דין בכיר. "אבקש לפתוח פוליסת חסכון ולהפקיד 300 אלף ש"ח" הוא אמר. "רעיון מצוין, אבל בוא נעבור על כל התיק" אמרתי. תוך כדי מעבר על התוכניות התברר שהביטוח הפנסיוני מנוהל אצל סוכן א'(הסוכן ממקום העבודה), ביטוח הבריאות אצל סוכן ב'(קרוב משפחה), […]
צפו: טיפים לרכישה נכונה וניהול נכון של תביעת ביטוח
איך מבצעים רכישה נכונה של ביטוח, ולא פחות חשוב איך דואגים למקסום זכויות הלקוח? צפו בסרטון הבא: https://www.youtube.com/watch?v=3KNXitW5DUM
ביטוח נסיעות לחו"ל- גם קורונה אך לא רק…
כולנו מכירים את תחושת ההתרגשות לקראת נסיעה לחו"ל. אין אחד שלא חושב בימים אלו על הקורונה והשלכותיה בעת בחירתו את יעד הנסיעה, אך למציאות יכולת הפתעה משלה. כך קרה ללקוח במשרדנו, איש עסקים, שהחלקה קלה בפתח המלון גרמה לשבר בחוליה בגב והנחיה לשכב במיטה במלון ללא תזוזה במשך חודשיים!!! אז מה עושים כשהמשפחה והילדים בארץ? […]
ביטוח חיים- מה זה ולמה אני צריך אותו?
החיים הם דבר לא צפוי ולא ניתן לדעת מה ילד יום, ומשבר הקורונה חידד זאת. לפעמים קשה לחשוב על זה ולכן אנחנו נוטים לדחות דבר שהוא כל כך חיוני – ביטוח חיים, אך במוקדם או במאוחר, לרוב האנשים נופל האסימון והם רוכשים פוליסת ביטוח חיים על מנת לוודא שהמשפחה שלהם תוכל להמשיך ולשמר את רמת […]