מישהו מטפל בך?
לא אחת אני פוגש לקוח שמגיע לפגישה עם בקשה ספציפית. השבוע הגיע אליי עורך דין בכיר. "אבקש לפתוח פוליסת חסכון ולהפקיד 300 אלף ש"ח" הוא אמר. "רעיון מצוין, אבל בוא נעבור על כל התיק" אמרתי. תוך כדי מעבר על התוכניות התברר שהביטוח הפנסיוני מנוהל אצל סוכן א'(הסוכן ממקום העבודה), ביטוח הבריאות אצל סוכן ב'(קרוב משפחה), […]
ביטוח דירה- האם חובה או מותרות? ומה הקשר לערך הקרקע?
אירועים כמו התמוטטות הבניין בחולון או השריפה הנוראית של הדירה בפתח תקווה בשבוע שעבר כתוצאה מקורקינט חשמלי, מחדדים ומזכירים לכולם את החשיבות הרבה של ביטוח הדירה, שהיא הנכס הכלכלי החשוב ביותר של רובנו. אירועים רבים כאלו הם יומיומיים ואינם מגיעים כלל לסיקור תקשורתי.רק לאחרונה ליוויתי משפחה חסרת אמצעים, שתכולת הדירה השכורה שבה התגוררה נשרפה כתוצאה […]
צפו: טיפים לרכישה נכונה וניהול נכון של תביעת ביטוח
איך מבצעים רכישה נכונה של ביטוח, ולא פחות חשוב איך דואגים למקסום זכויות הלקוח? צפו בסרטון הבא: https://www.youtube.com/watch?v=3KNXitW5DUM
גם 100 ש"ח לחודש יכולים לעשות את העבודה. איך נכון לחסוך לילדים?
"אם תפקידי כ- 100 ש"ח לכל ילד לחודש ל-20 שנה במסלול המנייתי, תוכלי להעניק לו 75,000 ש"ח, ואם תוסיפי לכך כ- 3,000 ש"ח בסכום חד פעמי תגיעי כבר ל-100,000 ש"ח לכל ילד… ואם תחסכי עבורם 30 שנים זה כבר יתקרב ל- 300,000 ש"ח לכל ילד."– "אני לא מאמינה… חשבתי שלעולם לא אצליח לחסוך לילדים שלי.."כך […]