דמי ניהול נמוכים בתכנית החיסכון – להרוויח מעט ולהפסיד הרבה?

אופיר רון ביטוח

שיחה מעניינת מהשבוע האחרון. הגיע אליי לקוח למשרד ואמר: “אני מעוניין להשקיע 600,000 ש”ח…” לאחר שביררתי טווח השקעה, מטרת התוכנית ורמת סיכון מועדפת, הופיעה מילת הקסם “דמי ניהול”. “אני מחפש תכנית עם דמי ניהול נמוכים עד 0.6%”, הוסיף הלקוח. זה הזמן להסביר שמרבית האנשים יבדקו את איכות המוצר לפני המחיר גם במוצרים הבסיסיים ביותר, אך […]

אופיר רון: היתרונות של סוכן ביטוח אישי על פני חברת ביטוח

אופיר רון, המנכ”ל והבעלים של ‘רון סוכנות לביטוח’ מסביר בסרטון מיוחד מהם היתרונות של סוכן ביטוח אישי על פני חברות ביטוח גדולות ומדוע היחס וההיכרות האישית בין הסוכן למבוטח אלו דברים קריטיים ברגע האמת. במהלך הסרטון נוגע אופיר במספר היבטים – אשר מבהירים את הצורך ביחס אישי ובהתאמה של המוצרים הביטוחיים והפיננסים עבור הלקוח בצורה […]