זה הזמן ללמוד מהאמריקאים
כמעט בכל יום בעבודתי אני נשאל מתי הזמן לחשוף את תוכנית החיסכון/פנסיה/גמל/השתלמות ליותר מניות או שאולי "כדאי להישאר סולידי עד שהמצב יהיה טוב". לשאלה הזו יש לי תשובה אוטומטית וגם תשובה לאלה שמאתגרים אותי עוד. התשובה הראשונה היא שכל עוד טווח ההשקעה הוא מעל 5 שנים, כדאי להיות חשוף יותר למניות. כדאי ללמוד מהאמריקאים שמצליחים […]
מה הקשר בין פוטין לחסכונות שלנו?
אחרי תקופה ארוכה בה נהנינו מתשואות גבוהות בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות והפנסיה שלנו וכן בפוליסות החסכון הפרטיות, ובצל המלחמה בין רוסיה לאוקראינה ,פתחנו את שנת 2022 בירידות, ואיתן גם חששות אצל רבים מאיתנו שחוסכים את מיטב כספנו בקופות השונות.ריכזנו עבורכם חלק מהשאלות שנשאלנו, והפנינו אותן לאופיר רון, מנכ"ל ובעלים ב"אופיר רון ביטוח ופיננסים". שאלה: האם […]
איך למצוא את ה – Waze בניהול ההשקעות שלי?
השבוע הגיע אל משרדנו גבר כבן 60 לייעוץ על קופות הפנסיה, הגמל והכספים הפרטיים שלו. ראיתי לפניי אדם בעל פנים מחייכות שהצליח לצבור מעל 2 מיליון ש"ח במספר קופות ומספר גופים, אך הוא אינו יודע היכן הכסף שלו מושקע. מיד הרגשתי המון אמפטיה אליו.מסתבר שלעתים קרובות פונה אליו נציג אחר של אחת החברות שטיפלה רק […]
צפו: טיפים לרכישה נכונה וניהול נכון של תביעת ביטוח
איך מבצעים רכישה נכונה של ביטוח, ולא פחות חשוב איך דואגים למקסום זכויות הלקוח? צפו בסרטון הבא: https://www.youtube.com/watch?v=3KNXitW5DUM