תיקון 190 – מהו?

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, שהמדינה מאפשרת החל משנת 2012, פותח אפשרות השקעה אטרקטיבית ביותר לבעלי כסף פנוי אשר מתקרבים לגיל 60. מטרתו לתקן עיוותים קודמים ולעודד גמלאים לחסוך ולנהל את כספם בצורה חכמה יותר מבעבר. כמו כן, התיקון הוא בשורה משמחת במיוחד לשכירים בעלי הכנסה גבוהה שמחפשים פתרון משלים לחיסכון הפנסיוני ארוך טווח מעבר […]

2022 – נערכנו לכבודך…

מה עשינו כדי לשדרג את השירות ללקוחותינו לכבוד השנה החדשה? 1. הרחבנו את סל המוצרים הפיננסיים ואת ההתקשרות עם בתי ההשקעות, לרבות פוליסת חסכון המשלבת מסלולים של חברת בלאק רוק, שהיא מנהלת ההשקעות הגדולה בעולם. 2.  לאור הדרישה המוגברת בתחום ההשקעות והפיננסים, הרחבנו את המחלקה והוספנו מערכות ופלטפורמות דיגיטאליות מקצועיות שמסייעות ללקוח בבחירת המסלול המתאים […]

המדריך המלא של אופיר רון להתנהלות פיננסית נכונה – חלק ג’

אנחנו שמחים להשלים את החלק השלישי של המדריך המלא להתנהלות פיננסית נכונה. מדריך זה נכתב במיוחד עבורכם ואנו מקווים שיסייע לכם לבצע את הפעולות הנכונות בדרך לחופש כלכלי. 1. להפקיד מדי חודש עצמאים וגם אנשים פרטיים נוטים לדחות את ההפקדה לסוף שנה כדי לראות אם יתאפשר, ומגלים לעתים קרובות שלא מתאפשר או כמעט לא מתאפשר […]

תוכנית השקעה המתאימה לאופי שלך

זה התחיל משיחה שגרתית עם לקוח ותיק, שהוא עובד בכיר בחברת הייטק. הלקוח ביקש להפקיד סכום של 140,000 ש”ח באופן חד פעמי ולהתחיל הפקדות של 3000 ש”ח מדי חודש. תוך כדי שיחה ולאחר שאנחנו בונים את מידת הסיכון המתאימה לו, הוא אומר:“יש לי חבר נוסף מהעבודה שמעוניין במתכונת דומה, אבל הוא חששן בהרבה ממני”.צרפנו את […]