מאמרים
צפו: טיפים לרכישה נכונה וניהול נכון של תביעת ביטוח
איך מבצעים רכישה נכונה של ביטוח, ולא פחות חשוב איך דואגים למקסום זכויות הלקוח? צפו בסרטון הבא: https://www.youtube.com/watch?v=3KNXitW5DUM
גם 100 ש"ח לחודש יכולים לעשות את העבודה. איך נכון לחסוך לילדים?
"אם תפקידי כ- 100 ש"ח לכל ילד לחודש ל-20 שנה במסלול המנייתי, תוכלי להעניק לו 75,000 ש"ח, ואם תוסיפי לכך כ- 3,000 ש"ח בסכום חד
מסלול פנסיה מנייתי לצעירים- הרווח ברור אז מדוע מעט בוחרים בו?
בשיחות יעוץ פנסיוני רבות עם צעירים מוצע להם המסלול המנייתי, מתוך הבנה שמדובר בתוכנית לעשרות שנים שבה המסלול מניב לחוסכיו לפחות 1.5% תשואה עודפת לשנה
דמי ניהול נמוכים בתכנית החיסכון – להרוויח מעט ולהפסיד הרבה?
שיחה מעניינת מהשבוע האחרון. הגיע אליי לקוח למשרד ואמר: "אני מעוניין להשקיע 600,000 ש"ח…" לאחר שביררתי טווח השקעה, מטרת התוכנית ורמת סיכון מועדפת, הופיעה מילת
ביטוח נסיעות לחו"ל- גם קורונה אך לא רק…
כולנו מכירים את תחושת ההתרגשות לקראת נסיעה לחו"ל. אין אחד שלא חושב בימים אלו על הקורונה והשלכותיה בעת בחירתו את יעד הנסיעה, אך למציאות יכולת
כסף פנוי להשקעה- איך לנהל נכון?
השבוע הגיע אליי לפגישה לקוח כדי להתייעץ לגבי הכסף הפנוי שברשותו. אנחנו מדברים על שני מיליון ש"ח להשקעה, סכום משמעותי לכל הדעות. בבדיקה אני מגלה