מאמרים

לא אחת אני פוגש לקוח שמגיע לפגישה עם בקשה ספציפית. השבוע הגיע אליי עורך דין בכיר. "אבקש לפתוח פוליסת חסכון ולהפקיד 300 אלף ש"ח" הוא

כשהגיע אליי הזוג היפה והנמרץ הזה לא ידעתי לאן הפגישה תתפתח. "אנחנו רוצים להגדיל משמעותית את ההון שלנו ב-15 השנים הקרובות. באנו אליך כדי לקבל

אתם ביקשתם ואנחנו הקשבנו…מרון ועד איינשטיין קבלו את מדריך רון לחסכון נכון חלק א'! 1. להתחיל לחסוך מיד  כולנו מכירים את החשש מהתחייבות מדי חודש

השבוע הגיע אל משרדנו גבר כבן 60 לייעוץ על קופות הפנסיה, הגמל והכספים הפרטיים שלו. ראיתי לפניי אדם בעל פנים מחייכות שהצליח לצבור מעל 2

אין כיף גדול יותר מאשר ללמוד מלקוח. השבוע, בשיחה עם לקוחה צעירה וחכמה,היא הצליחה להפתיע אפילו אותי."דבר איתי על עלויות תוכניות הביטוח שלי, למעט תוכניות

אירועים כמו התמוטטות הבניין בחולון או השריפה הנוראית של הדירה בפתח תקווה בשבוע שעבר כתוצאה מקורקינט חשמלי, מחדדים ומזכירים לכולם את החשיבות הרבה של ביטוח