מאמרים
2022 – נערכנו לכבודך…
מה עשינו כדי לשדרג את השירות ללקוחותינו לכבוד השנה החדשה? 1. הרחבנו את סל המוצרים הפיננסיים ואת ההתקשרות עם בתי ההשקעות, לרבות פוליסת חסכון המשלבת
המדריך המלא של אופיר רון להתנהלות פיננסית נכונה – חלק ג'
אנחנו שמחים להשלים את החלק השלישי של המדריך המלא להתנהלות פיננסית נכונה. מדריך זה נכתב במיוחד עבורכם ואנו מקווים שיסייע לכם לבצע את הפעולות הנכונות
פוליסת חסכון – הדרך לחופש כלכלי
פוליסות חסכון צוברות פופולאריות רבה בשנים האחרונות ככלי להשקעת כסף פנוי ומצליחות לגייס מיליארדי שקלים מדי שנה. יש כאלה שאף משתמשים בתוכנית זו ככלי למינוף
תוכנית השקעה המתאימה לאופי שלך
זה התחיל משיחה שגרתית עם לקוח ותיק, שהוא עובד בכיר בחברת הייטק. הלקוח ביקש להפקיד סכום של 140,000 ש"ח באופן חד פעמי ולהתחיל הפקדות של
ביטוח בריאות פרטי או קבוצתי?
שיחה שקיבלתי השבוע העלתה שוב את השאלה- מה עדיף? האם ביטוח בריאות קבוצתי או ביטוח אישי? המקרה הנדון הוא לקוחה שחלתה בסרטן שמוגדר כלא מאד
המדריך המלא של אופיר רון להתנהלות פיננסית נכונה – חלק ב'
הרעיון המרכזי של המודל הצ'יליאני או בשמו העברי חכ"מ (חסכון כספי מותאם) הוא להתאים את הסיכון בחסכון לגיל החוסך או לטווח החיסכון שלנו.עקרון חשוב זה