מה הקשר בין פוטין לחסכונות שלנו?
אחרי תקופה ארוכה בה נהנינו מתשואות גבוהות בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות והפנסיה שלנו וכן בפוליסות החסכון הפרטיות, ובצל המלחמה בין רוסיה לאוקראינה ,פתחנו את שנת 2022 בירידות, ואיתן גם חששות אצל רבים מאיתנו שחוסכים את מיטב כספנו בקופות השונות.ריכזנו עבורכם חלק מהשאלות שנשאלנו, והפנינו אותן לאופיר רון, מנכ"ל ובעלים ב"אופיר רון ביטוח ופיננסים". שאלה: האם […]
2022 – נערכנו לכבודך…
מה עשינו כדי לשדרג את השירות ללקוחותינו לכבוד השנה החדשה? 1. הרחבנו את סל המוצרים הפיננסיים ואת ההתקשרות עם בתי ההשקעות, לרבות פוליסת חסכון המשלבת מסלולים של חברת בלאק רוק, שהיא מנהלת ההשקעות הגדולה בעולם. 2. לאור הדרישה המוגברת בתחום ההשקעות והפיננסים, הרחבנו את המחלקה והוספנו מערכות ופלטפורמות דיגיטאליות מקצועיות שמסייעות ללקוח בבחירת המסלול המתאים […]
המדריך המלא של אופיר רון להתנהלות פיננסית נכונה – חלק ג'
אנחנו שמחים להשלים את החלק השלישי של המדריך המלא להתנהלות פיננסית נכונה. מדריך זה נכתב במיוחד עבורכם ואנו מקווים שיסייע לכם לבצע את הפעולות הנכונות בדרך לחופש כלכלי. 1. להפקיד מדי חודש עצמאים וגם אנשים פרטיים נוטים לדחות את ההפקדה לסוף שנה כדי לראות אם יתאפשר, ומגלים לעתים קרובות שלא מתאפשר או כמעט לא מתאפשר […]
תוכנית השקעה המתאימה לאופי שלך
זה התחיל משיחה שגרתית עם לקוח ותיק, שהוא עובד בכיר בחברת הייטק. הלקוח ביקש להפקיד סכום של 140,000 ש"ח באופן חד פעמי ולהתחיל הפקדות של 3000 ש"ח מדי חודש. תוך כדי שיחה ולאחר שאנחנו בונים את מידת הסיכון המתאימה לו, הוא אומר:"יש לי חבר נוסף מהעבודה שמעוניין במתכונת דומה, אבל הוא חששן בהרבה ממני".צרפנו את […]